Şirket Ortaklık ve Satış Süreci Finansal Danışmanlığı Hizmet İçeriği

Şirketiniz için stratejik ortaklık ve/veya satış ile ilgili finansal danışmanlık içeriğimiz ile teklifimizi bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

A. Hizmet İçeriği

1. Dinamo’nun Global Ağıyla Yatırımcı Erişimi ve Tanıtım

a. Şirketin mevcut durumuna ilişkin şirket bilgi formunun değerlendirilmesi

b. Şirketin / Projenin değer yaratan özelliklerinin tespiti (Şirket/Proje Değer Önermesi)

c. Şirkete yatırım yapmaya uygun yatırımcı profillerinin tespit edilmesi

d. Özet bilgi notunun (Teaser) hazırlanması

e. Dinamo'nun 120'den fazla ülkedeki global yatırımcı ağıyla 6 ay süreyle paylaşım yapılması

f. Aylık faaliyet raporları ile eşleşen yatırımcıların paylaşılması

2. Finansal Analiz Çalışması

a. Mevcut finansal durumun analiz edilmesi

b. Müşteri portföyü ve büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi

c. Yeni projelerle ilgili öngörü ve risk analizinin yapılması

d. Gelecek 5 yıl ait gelir, maliyet (CAPEX + OPEX) ve büyüme projeksiyonlarının hazırlanması

3. Pazar Araştırması (Market Research)

a. Sektörel durumun ve trendlerin analiz edilmesi

b. Potansiyel yerli ve yabancı yatırımcıların belirlenmesi

c. Ortaklık ve/veya satın alma için uygun pazar koşullarının analizi

4. FAST* Standartlarında Finansal Modelleme ve Şirket Değerleme Çalışması (Financial Modeling and Company Valuation)

a. Dinamik bir finansal model FAST standartlarına uygun olarak hazırlanacak ve aşağıdaki unsurları içerecektir.

• Gelir, maliyet ve yatırım harcamalarının projeksiyonları

• Farklı senaryolarla şirket performansının test edilmesi

• Grafik destekli kontrol paneli ile sonuçların daha kolay incelenmesi

b. Geçmiş 3 yılın bilanço ve gelir tablosu oran analizleri

c. Proforma 5 yıllık bilanço, gelir tablosu ve nakit akış analizleri

d. Farklı değişkenlerin etkisini görmek için hassasiyet analizi (tek ve çift değişkenli)

e. Değerleme faktörlerinin ve risklerin (majör & minör) analizi

f. Şirket değerlemesi, İskontolu Nakit Akış (Discounted Cash Flow) ve EBITDA çarpan yöntemlerine dayalı olarak yapılacaktır:

• Maksimum ve minimum değer aralığı belirlenmesi

• Risk analizleri ve iyileştirme önerileri

g. Finansal analiz sonuç raporunun hazırlanması

* Modelleme, tarafınızca sağlanacak mali verilere ve projeksiyonlara uygun şekilde hazırlanacaktır.

5. Kapsamlı Bilgi Paketi (Confidential Information Memorandum)

a. Şirket bilgi paketinin hazırlanması

b. Şirket Değer Önermesi (Company Value Proposition) Sunumu

c. Gizlilik prensiplerine uygun şekilde potansiyel yatırımcılara sunulması

6. Potansiyel Yatırımcılar ile Görüşme ve Müzakere Süreçleri

a. Niyet mektuplarının (Letter of Intent) alınması

b. İlave bilgi talepleri için koordinasyon sağlanması

c. Müzakere öncesi hazırlık süreci (Negotiation Process Preparation)

d. Müzakere süreci yönetimi (Negotiation Process)

e. Teklif toplama süreci (Bidding Process)

f. Alınan alternatif tekliflerin finansal karşılaştırmasının (Financial Comparison) yapılması

g. İşlem için alternatiflerin değerlendirildiği ve satış hedefleri, alıcı motivasyonları, finansal ve düzenleyici konular, işlem süresi ve maliyet etkileri gibi faktörlere göre uygun seçeneklerin önerilmesi

h. Tekliflerin iyileştirilmesi amacı ile son müzakere sürecine (Final Negotiation Process) destek verilmesi

7. Potansiyel Yatırımcılar ile Anlaşma Süreçleri

a. Yatırımcı seçimiyle birlikte, ön anlaşma sürecinin (Term Sheet) hukuki danışmanla koordinasyonu ve finansal danışmanlık

b. Finansal inceleme sürecinde (Financial Audit) taraflar arasında koordinasyon ve destek

c. Durum tespiti (Due Diligence) sürecinde koordinasyon ve finansal danışmanlık

d. Hisse alım-satım sözleşmesine kadar sürecin yönetilmesi

8. Hisse Devir İşlemleri (Share Purchase Agreement)

Hisse devir işlemleri ile ilgili koşulların, ödemelerin, performans primlerinin, hisse satış veya alım opsiyonlarının şirketinizin öncelikleri gözetilerek yönetilmesi ve gerektiğinde hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Satış/ortaklık sonrası sürecin stratejik hedeflere uygun yapılandırılması ve yönlendirilmesi

*FAST Modelleme Standartlarının Ana Unsurları

FAST (Flexible, Appropriate, Structured, Transparent) modelleme standartları, finansal modelleme süreçlerinde netlik, sürdürülebilirlik ve anlaşılabilirlik sağlar.

1) Esneklik (Flexible)

o Model senaryo ve varsayımlara kolayca adapte edilebilir olmalıdır.

o Parametreler ve değişkenler dinamik şekilde güncellenebilir olmalıdır.

2) Uygunluk (Appropriate)

o Model, amacına uygun ve sade yapıda olmalıdır.

o Karmaşıklık, yalnızca ihtiyaç duyulan seviyede tutulmalıdır. Gereksiz detaylardan kaçınılır.

3) Yapılandırılmışlık (Structured)

o Model, mantıklı ve tutarlı bir düzen içinde hazırlanmalıdır.

o Girdi, işlem ve çıktılar mantıksal olarak ayrılmıştır.

o Sekmeler açık şekilde adlandırılır ve organize edilir.

4) Şeffaflık (Transparent)

o Tüm formüller ve varsayımlar açıkça görünür ve anlaşılabilir olmalıdır.

o Karmaşık formüllerden kaçınılmalı, hesaplamalar izlenebilir olmalıdır.

FAST Standartlarına Uygun Modelleme Prensipleri

• Tek Hücre, Tek İşlem: Her hücre yalnızca bir işlem içermelidir.

• Tek Kaynaklı Veri Girişi: Girdiler tek bir yerden alınır ve modelde yayılır.

• Kodlama Kuralları: Hücre formatları, veri transferleri, renkler ve yazım şekilleri için standartlar kullanılır.

Avantajları

• Daha kolay doğrulama ve hata tespiti sağlar.

• Kullanıcı dostu ve eğitim açısından daha anlaşılırdır.

• Karmaşık projelerde ekip çalışmasını kolaylaştırır.

FAST standartları, özellikle M&A, proje finansmanı ve büyük ölçekli modelleme projelerinde uluslararası düzeyde kabul görmüş bir çerçevedir. Bu standartlar, profesyonel bir finansal modelin temel taşlarını oluşturur.