M&A Alım Tarafı Danışmanlığı

Dinamo yatırımcıların stratejik büyüme ve iş birlikleri stratejilerine uygun olarak, suna cağı ve ilgi gösterilen satışa veya iş birliğine konu şirketlerle ilgili olarak aşağıda belir tilen hizmet içeriği kapsamında hizmet verecektir.

I. Hedef Şirketlere Ulaşma Çalışması

Yatırımcıların büyüme stratejileri ile uyumlu yatırım performans kriterleri önceliklerini dikkate alarak yatırım yapılması planlanan coğrafi bölgelerde hedef sektörleri incelemek ile satın alma veya iş birliği potansiyeline sahip şirketleri belirlemek ve ulaşmak ile ilgili çalışmalar yapılması.

Hedef Şirketlerle İlgili Olarak

a) Şirket tarihçesi ve önemli kilometre taşları

b) Aracı olan danışmanlık şirketleri olması durumunda ilgili bilgilerin paylaşılması

c) Şirketin satış ve/veya ortaklık konusundaki yaklaşımı ve nedenleri

d) Anahtar yönetim personeli hakkında bilgiler

e) Şirket ortaklarının ve anahtar personelin satış ve/veya ortaklık sonrası süreç için beklentileri hakkında bilgiler

f) Mevcut ürünler ve üretimler ile ilgili detaylar (özet, teknoloji, gelir, toplam ürün ve üretim hacimleri ile kapasiteleri, pazar payları, önemli müşteriler bazında satış hacimleri, siparişler, rekabet, güçlü ve zayıf yönler analizi)

g) Gelecekteki ürünler ve üretim potansiyelleri ile ilgili projeksiyonlar (özet, teknoloji, gelir (öngörülen 5 yıl), siparişler, rekabet, güçlü ve zayıf yönler analizi)

h) Teknoloji geliştirme (personel sayısı, patent ve lisans gibi entelektüel sermaye, vb.)

i) Üretim tesisi

j) CAPEX dahil finansallar, (son 3 yıl fiili, öngörülen 5 yıl)

k) Önemli müşteriler, alıcılar, tedarikçiler ve müşterilerle yapılan sözleşmeler

l) Herhangi bir temel yükümlülüğün ayrıntıları (Ürün, vergi, vb.)

m) İş Planı: Önümüzdeki 5 yıl için öngörülen finansallar (Proforma gelir tablosu, bilanço ve nakit akışları)

n) Patent ve ticari markaların durumu

o) Rakiplerle anahtar parametrelerde kıyaslama yapılması

p) Diğer önemli bilgiler

II. Yürütme

a) Yatırımcı hedef şirket için tercih edilen stratejik bir ortak olarak konumlandırmak: Dinamo, yatırımcıyı ilgili işlem için tercih edilen, güvenilir ve ciddi bir stratejik ortak olarak konumlandırmaya çalışmak için satıcı ve danışmanlarıyla etkileşime girecektir.

b) Yatırımcı adına ilgili tüm taraflarla sürecin koordine edilmesi: Dinamo, sürecin zamanında ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için toplantıları koordine edecek ve hedef şirketten (ve onların danışmanlarından) ve bağımsız kaynaklardan bilgi toplayacaktır. İşletmenin durumunu anlamak, satıcının ortaklık / satma nedenleri ve beklentilerini öğrenmek için çalışmalar yapacaktır.

c) Şirket değerleme çalışmasının yapılması: Dinamo, uygun şirket değerleme tek niklerini kullanarak, sektöre ve şirkete özgü iş senaryolarını dikkate alarak, hedef şirketin değerinin tespitinde yatırımcıya yardımcı olacaktır. Dinamo, durum tespiti ile ilgili konularda şirketin mali ve hukuki durum tespiti ekipleriyle koordineli çalışacak ve aldığı bilgileri aşamalarda şirket değerleme çalışmasına dahil edecektir.

d) Bağlayıcı Olmayan Teklifin Sunulması: Dinamo, yatırımcıya hedef şirketi değer lendirme ve sunulacak bağlayıcı olmayan bir teklif hazırlanması konularında yardımcı olacaktır. Dinamo, yatırımcıya satın alma ve/veya ortaklıkla ilgili arzu ettiği koşulları sağlamak konusunda müzakere sürecinde finansal danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.

e) Hedef şirket ile ilgili durum tespiti için yardımcı olmak: Dinamo, yatırımcı tara fından hedef şirkette yapılacak durum tespiti uygulamasının planlanması ve koordinasyonu konularında yardımcı olacaktır. Dinamo, yürütülecek gerekli durum tespiti çalışmasının ana hatlarının belirlenmesine katkı sağlayacak ve yatırımcıya durum tespiti sürecine dahil olan çeşitli tarafların çalışmalarını yönetme ve koordine etme konularında yardımcı olacaktır.

f) İşlemin Yapılandırılması: Dinamo, İşlem için çeşitli yapılandırma alternatiflerinin yapılabilirliğini değerlendirecektir. Dinamo, satın alma hedefleri, satıcının motivasyonları, ilgili finansal / düzenleme ile ilgili hususlar, İşlemin tamamlanma kolaylığı ile hızı ve ilgili maliyet etkileri vb. faktörleri göz önüne alarak bu konuda uygun seçenekler önerecektir. Yukarıda belirtilen kapsam için Dinamo, yatırımcı ile durum tespit çalışmasında finansal konular dışında görev alan ve hukuk, vergi, çevre vb. hususlarda danışmanlık sağlayan diğer danışmanların çalışmalarını baz alacaktır.

g) Hedef şirketle müzakereler: Dinamo, İşlem için uygun bir müzakere stratejisi tasarlama ve uygulama konusunda yatırımcıya yardımcı olacaktır;

h) Dokümantasyon: Dinamo, ticari açıdan karşı taraf tarafından önerilen işlemle ilgi li belgelerin- hisse satın alma anlaşmaları / hissedar anlaşmaları, ortak girişim anlaşmaları vb.- gözden geçirilmesine finansal danışman perspektifi ile yardımcı olacaktır. Dinamo, yukarıdaki belgelerin tüm ilgili taraflarla müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması konularında yardım sağlayacaktır.

i) İşlemi kapatmada yardım: Satıcı, satıcının danışmanları ve dahil olan diğer taraflarla irtibat kurarak satın alma ve/veya ortaklık süreci tamamlanana kadar olan dönemde yardımcı olmak.